GESTIÓN DE SEGUROS

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GESTIÓN DE SEGUROS / RESUMEN
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Importa con revisión previa o descarga toda la información.

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Pólizas que requieren atención

Espacio privado compartido. Los cambios confirmados se guardan para José y Gloria. La base conserva hasta 100 versiones anteriores. Descarga respaldos periódicos. No hay conexión automática con AXA.

Ficha

Gestión de renovación

Si agregas una próxima acción con fecha, aparecerá como tarea pendiente. Registrar “Renovada” no cambia las fechas ni confirma cobertura.

Historial de gestiones

Preparar WhatsApp

Importar archivo Excel

Elige una hoja por importación. Importa Clientes antes de Pólizas, y Pólizas antes de Tareas. El archivo se procesa en tu navegador. Los cambios se incorporarán a la base compartida al confirmar.

Selecciona un archivo Excel para comenzar.

Revisa el guardado

Puedes descargar tus cambios pendientes antes de recargar la información del equipo.